VERMÖGENSPLAN --- Vergütungstabelle alls Bestandteil der AGB
Mittelstr. 29, 50126 Bergheim
Tel.: 02271-42855
Fax: 02271-498120
Mail: pedyna@vermoegensplan.de
Termine nach Vereinbarung
Persönliche Beratung im Raum:
Bergheim -
Rhein-Erft-Kreis -
Köln -
Bonn - Aachen - Mönchengladbach - Leverkusen
Vergütungstabelle als Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vermögensberatung VERMÖGENSPLAN, Andreas Pedyna, 50126 Bergheim
Honorartabelle / Vergütungstabelle
Fassung vom 01.09.2011
| Beratungs-Leistungen | Beratungsvariante (I) Beratungshonorar | Beratungsvariante (II) Kostenfreie Beratung durch Vergütung über Abschluss-Provisionen |
| Erstgespräch (keine Beratung) | generell kostenfrei (inkl. Anreise) |
generell kostenfrei (inkl. Anreise) |
| Erstellung eines umfassenden Finanzstatus mit Altersvorsorge- planung und Szenario-Rechnung (keine konkreten Produkt-Empfehlungen) |
Datenerfassung: 45 EUR / Std. zuzüglich Auswertung: 125 EUR pauschal | |
| Erstellung eines VERMÖGENSPLAN-Konzeptes (umfassende Vermögensplanung mit Szenario-Hochrechnung und konkreten Produkt-Empfehlungen) |
Datenerfassung: 45 EUR / Std. zuzüglich Auswertung: 250 EUR pauschal | Abschluss der relevanten Finanz- produkte innerhalb von 8 Wochen nach erzieltem Beratungsergebnis. Die notwendige Mindest-Investition beträgt 75 EUR pro Monat oder 10.000 EUR einmalig. (weitgehend freie Wahl der Gesellschaft) |
| Vermögensberatung zum VERMÖGENSPLAN-Konzept | 75 EUR / Std. | |
| Erstellung von Versicherungsvergleichen | 45 EUR / Std. (mind. 25 EUR pauschal) | Abschluss
der zum Vergleich stehen- den Versicherung(en) innerhalb von 8 Wochen nach erzieltem Beratungs- ergebnis. -keine Mindest-Investition (weitgehend freie Wahl der Gesellschaft) |
| Erstellung einer Bedarfs-Analyse mit Produktempfehlungen zur Absicherung der Arbeitskraft | Datenerfassung: 45 EUR / Std. zuzüglich Auswertung: 150 EUR pauschal | Abschluss der relevanten Versicherungs- produkte innerhalb von 8 Wochen nach erzieltem Beratungsergebnis. -keine Mindest-Investition (weitgehend freie Wahl der Gesellschaft) |
| Produkt-Beratung z.B.: priv. Krankenversicherung, Kapitalanlge-Produkte, Immobilien- Finanzierung, Versicherungen, etc. | 60 EUR / Std. | Abschluss der jeweiligen Finanzprodukte innerhalb von 8 Wochen nach erzieltem Beratungsergebnis (weitgehend freie Wahl der Gesellschaft) |
| Erstellung eines Kapitalanlage Portfolios mit konkreten Produkt Empfehlungen | 250 EUR pauschal | Zeichnung der relevanten Anlagepro- dukte innerhalb von 8 Wochen nach erzieltem Beratungsergebnis (weitgehend freie Wahl der Gesellschaft) |
| Anlageberatung zum o.g. Portfolio | 75 EUR / Std. | |
| Erstellung von Optimierungs- Berechnungen zur Immobilien- Finanzierung | 75 EUR / Std. |
Abschluss der Finanzierung innerhalb von 12 Wochen nach erzieltem Bera- tungsergebnis bei einem der kooperie- renden Finanzierungs-Partner |
| Fahrtkosten | 80 Cent pro Entfernungskilometer (ab 15 km mind. 25 EUR, unter 15 km kostenfrei) |
kostenfrei bis 50 Entfernungskilometer (ansonsten 35 Cent pro Entfernungskilometer) |
| Allg. Service-Leistungen z.B.: Porto, Telefon, Druck, ect. | Im Rahmen der normalen Serviceleistungen kostenfrei | generell kostenfrei |
Die o.g. Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
| ||
| Strategie | Kapitalanlagen | Soziale Sicherung | Immobilien-Finanzierung | Versicherungen-online |
| Vermögensanalyse | Fonds- & Britische Policen | Berufsunfähigkeit | aktuelle Zinskonditionen Baugeld-Rechner |
Unfall |
| Vermögensplanung | Vermögensverwaltungen | Erwerbsunfähigkeit | Haftpflicht | |
| Vermögensaufbau | Investmentfonds | Altersvorsorge | Immo als Kapitalanlage | Hausrat |
| Vermögenssicherung | U-Beteiligungen | priv. Krankenversicherung | geschlossene Fonds | Wohngebäude |
| Dokumentation | Private-Equity Fonds | Dread Diseas Policen | Rechtsschutz |
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